I tuoi obiettivi
Consulenza finanziaria su misura, trasparente e senza conflitti d’interesse.
Monitoraggio
Controllo e aggiornamenti continui per mantenere la rotta giusta.
Pianificazione
Creazione di strategie personalizzate basate sui tuoi obiettivi reali.
Analisi Portafoglio
Valutazione dettagliata e obiettiva del tuo patrimonio complessivo.
Come lavora un consulente finanziario indipendente ?
Il consulente finanziario indipendente non ha mai accesso ai soldi del cliente, di conseguenza, non chiede di aprire un conto corrente o trasferimenti di denaro, il cliente resta con il suo intermediario. Si, ma in pratica?
Può lavorare in presenza e assistervi di persona, oppure da REMOTO grazie alla digitalizzazione degli ultimi anni che ha permesso di snellire e facilitare l’intero processo di consulenza, dall’analisi degli strumenti detenuti, al preventivo, alla firma del contratto, alla MIFID, fino alla costruzione del portafoglio attraverso RACCOMANDAZIONI.
Non essendo legato ai prodotti di banche o partner convenzionati, il consulente autonomo ha LIBERA SCELTA su tutto il mercato perché non ha NESSUN VINCOLO commerciale.
L’obiettivo è concentrarsi ESCLUSIVAMENTE sugli interessi dell’assistito che diventa il suo unico interlocutore per cui lavorare, così da poter garantire il massimo grado di TRASPARENZA ed INDIPENDENZA.
Si può esercitare la professione sia come singolo che come partner di una società di consulenza finanziaria (SCF).
Un consulente indipendente è LIBERO da logiche commerciali e conflitti di interesse, può quindi confrontarsi con altri professionisti dello stesso rango per avere un costante confronto tecnico e informativo, per questo ho scelto di essere partner della UNO CAPITAL SCF.
In FINANZA così come nella VITA il confronto può migliorarci e temprarci per affrontare al meglio le situazioni.
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